20世纪50年代末，电视的兴起让曾经辉煌的舞台魔术变得无人问津。老魔术师塔蒂带着他的兔子和小道具，流浪到苏格兰偏远乡村的一家破旧酒吧演出。在那里，他遇到了一个纯真的小女孩爱丽丝。爱丽丝天真地相信魔术是真的，把塔蒂当作神仙一般崇拜。塔蒂不忍心打破她的幻想，开始默默用魔术为她“变出”各种礼物——红色高跟鞋、蓝色外套、洋娃娃。他白天在小酒馆打工赚钱，深夜回到破旅馆练习新的魔术，只为了看到爱丽丝收到礼物时眼中的光芒。然而随着女孩长大，她渐渐明白了一切。在一个雨夜，爱丽丝留下一张字条，离开了这个用魔术编织的庇护所。
这是一首献给逝去时代的挽歌，也是一封写给纯真的情书。全片几乎无对白，全靠画面和音乐叙事，老魔术师的落寞与温柔令人心碎。结局那只跳下钟楼的兔子，让无数观众泪洒影院。
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