少年萨贾德与沉默寡言的渔夫父亲生活在里海沿岸的破旧木屋里。三年前母亲离家出走，父亲开始讲述一个离奇故事：湖里有一条拥有母亲声音的鱼，每晚都会和他对话。萨贾德认定这是父亲逃避现实的妄想，他偷偷用摄像机全天候拍摄湖面，准备用证据让父亲接受心理治疗。然而在连续蹲守的第27天，他拍到了父亲深夜独自划船到湖心，真的对着水面说话——但更诡异的是，水面出现了不属于任何人的波纹形状。当萨贾德潜入水底寻找真相时，他发现湖床上整齐摆放着母亲留下的行李箱，以及一封从未寄出的信。
极简主义下的情感核爆，长镜头里满是遗憾与执着。导演将魔幻元素处理得恰如生活本身一般暧昧，直到最后你也不确定鱼是否存在，但这恰恰是爱的样子。
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